Sophie, una pequeña niña que vive en un orfanato, se encuentra con un gigante amigable quien, a pesar de tener una apariencia intimidante, resulta ser tierno y amable, pero su problema es que no es aceptado por el resto de los gigantes, ya que se rehúsa a comer niños.
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Three kids discover a magical raincoat that transports them into the body of its owner, a cursed magician. With a scorned witch hot on their trail, they must solve the mystery of the
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